11月11日消息，據(jù)報(bào)道，繼臺(tái)積電發(fā)函對(duì)中國(guó)大陸AI芯片企業(yè)暫停7nm及以下先進(jìn)制程代工服務(wù)之后，最新的傳聞顯示，三星晶圓代工業(yè)務(wù)部門也已經(jīng)向大陸客戶發(fā)出了類似的通知。

對(duì)此，三星官方回應(yīng)稱，不評(píng)論市場(chǎng)傳言。

值得注意的是，據(jù)本月初《朝鮮日?qǐng)?bào)》引述知情人士的話報(bào)道稱，三星已關(guān)閉平澤2號(hào)線（P2）和3號(hào)線（P3）超過30%生產(chǎn)線，以降低晶圓代工的產(chǎn)能，并計(jì)劃年底前擴(kuò)大關(guān)閉范圍至50%，其中包括4nm、5nm和7nm代工生產(chǎn)線。三星計(jì)劃在監(jiān)控客戶訂單的同時(shí)逐步停止?fàn)I運(yùn)。

雖然外界一致認(rèn)為三星電子半導(dǎo)體部門暫時(shí)關(guān)閉部分晶圓代工產(chǎn)線，主要是為了降低成本。因?yàn)槿谴I(yè)務(wù)第三季虧損可能高達(dá)1萬(wàn)億韓元（約合7.24億美元），這促使了三星必須采取降低成本措施，停用部分產(chǎn)線。

但是，三星也有可能是在上個(gè)月就因臺(tái)積電“違規(guī)”代工事件而收到了風(fēng)聲，需要暫停對(duì)于部分中國(guó)大陸客戶7nm及以下先進(jìn)制程的供應(yīng)，從而預(yù)期將在年底前將7nm及以下先進(jìn)制程代工產(chǎn)線的關(guān)閉范圍擴(kuò)大至50%。

要知道，原本三星來自中國(guó)無(wú)晶圓廠芯片設(shè)計(jì)公司的訂單占據(jù)了三星4nm、5nm、7nm產(chǎn)能的很大一部分，并且三星目前的第一代3nm制程（良率約60%）的唯一大客戶就中國(guó)的一家加密貨幣ASIC芯片廠商。但是美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)施貿(mào)易限制，也導(dǎo)致三星丟失了一些中國(guó)客戶。

隨著臺(tái)積電在美國(guó)政府的壓力之下，發(fā)函對(duì)中國(guó)大陸AI芯片企業(yè)暫停7nm及以下先進(jìn)制程代工服務(wù)之后，確實(shí)有一些廠商開始與三星接觸，希望三星能夠提供相關(guān)服務(wù)，從而替代已經(jīng)暫停供應(yīng)的臺(tái)積電。

畢竟目前海外僅有臺(tái)積電、三星、英特爾三家晶圓代工大廠擁有7nm及以下先進(jìn)制程的代工能力。

英特爾由于是美國(guó)廠商，受美國(guó)法規(guī)的限制更多，這也使得其無(wú)法成為替代之選。

然而，從最新的傳聞來看，雖然美國(guó)目前尚未正式出臺(tái)相關(guān)的限制規(guī)則，但是三星似乎也和臺(tái)積電一樣收到了來自美國(guó)商務(wù)部的通知。即便美國(guó)商務(wù)部未向三星發(fā)函，三星出于“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”考慮也會(huì)跟進(jìn)臺(tái)積電的相關(guān)舉措。

另?yè)?jù)路透社等外媒報(bào)道稱，確認(rèn)美國(guó)商務(wù)部已致函臺(tái)積電，要求其對(duì)某些出貨中國(guó)大陸的7nm以下制程先進(jìn)AI芯片，實(shí)施出口管制。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce也表示，臺(tái)積電已重新檢討認(rèn)證客戶身份（KYC）流程，并計(jì)劃提高與客戶洽談與投片的審核標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大產(chǎn)品審查范圍。

除了按照美國(guó)HPC芯片的算力、晶體管密度規(guī)范外，也可能新增芯片尺寸與HBM限制條件。

TrendForce表示，臺(tái)積電近期執(zhí)行新的限制規(guī)范的可能性極高，但具體的沖擊幅度需要看美國(guó)商務(wù)部新的出口管制細(xì)則，以及是否會(huì)新增相關(guān)中國(guó)大陸廠商至實(shí)體清單。

觀察今年前三季臺(tái)積電制程營(yíng)收分布，先進(jìn)制程占比約67%，為主營(yíng)收來源。

其中，7nm、6nm、5nm、4nm及3nm主要客戶均為歐美系及臺(tái)系廠商，即使審查變得更加嚴(yán)格，可能流失部分中國(guó)客戶，但由于市場(chǎng)對(duì)于AI芯片需求旺盛，其他海外客戶或?qū)⒑芸鞆浹a(bǔ)中國(guó)大陸廠商空出的產(chǎn)能，對(duì)臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率影響有限。

從臺(tái)積電的區(qū)域營(yíng)收占比來看，臺(tái)積電2023全年和2024年前三季度來自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比主要在11%~13%。

若7nm及以下先進(jìn)制程審查擴(kuò)大或有中國(guó)大陸客戶被美國(guó)列入實(shí)體清單，預(yù)計(jì)將影響臺(tái)積電整體約5%~8%的季度營(yíng)收。

除了相關(guān)中國(guó)大陸AI芯片設(shè)計(jì)公司將受到臺(tái)積電“斷供”7nm及以下先進(jìn)制程直接影響之外，相關(guān)EDA工具廠商、半導(dǎo)體IP廠商以及第三方設(shè)計(jì)服務(wù)廠商的業(yè)績(jī)也都將受到負(fù)面影響。

畢竟如果設(shè)計(jì)的7nm及以下更先進(jìn)制程芯片如果不能制造出來，也就沒有必要繼續(xù)采購(gòu)相關(guān)EDA工具、半導(dǎo)體